在南京的某个春天里，王平的妻子怀疑丈夫有外遇，委託罗海涛（陈思诚饰）私家跟蹤，由此发现丈夫和一个叫做江城（秦昊饰）的男人相恋。无法接受这一现实的她到江城单位大闹，迫使后者和王平分手，却导致了王平的自杀。于此同时，罗海涛有一个在工厂做工的女友李静（谭卓饰），却在跟蹤江城的过程中对后者产生好感。他和分手后情绪低落绝望的江城结交，关係越来越亲密。当江城和罗海涛情侣同时出游时，李静发现了二者的关係，在旅途中选择了消失来了结一切。自责的罗海涛在争吵中离开了江城，变成一个人的江城又被丧夫的王平妻子刺伤。伤愈后，江城开始了新的生活。他在伤口处刺青，又开了服装小店，和新男友过着平静的普通生活。在灰濛濛的晚春，江城在与男友亲热后，读了一段郁达夫忧郁的散文诗。

该片通过对同性人群生活缩影的描绘以及和异性恋之间的矛盾碰撞，探究了人在色慾诱惑是妥协还是克服的话题。（新浪娱乐评）

该片虽然披着违背道德伦理的外衣，但却有着最让人动容的核心。该片表现了卑微的小人物寻找爱情的艰难，以及在爱情面前被剥落的尊严。通过这样一个悲伤情怀的爱情故事，表现出了整个时代的疼痛。该片有着一种离奇近乎诡异的叙事节奏，前半段将一个完整的同性恋故事推到观众眼前，建立起人物间的矛盾冲突，后半段粗暴的伦理观的对立却开始淡化，人物的无奈和无力浮上水面。整个后半段，编剧避免了戏剧性结构电影里矛盾聚积到激化然后迅速沉落的过程，转而用更多的抒情和细节，放慢了故事的节奏，所有的逆转都没有明确的昭示，却并不让观众感到突兀。（《大舞台》评）