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国际认证财富管理师
国际认证财富管理师（Certified Wealth Management Advisor，CWMA）是国际金融专业人士协会（ISOFP）旗下的财富管理专业能力认证。
2016年，ISOFP协会将CWMA认证引入中国，由国际金融专业人士协会财富管理中国分会负责运营。国际金融专业人士协会财富管理中国分会成立初衷是为我国快速增长的财富管理市场提供专业理论支持和实务研究，培养出适合中国市场发展的专业财富管理师，推动中国金融服务业的专业化进程。
基本介绍
- 中文名：国际认证财富管理师
- 外文名：Certified Wealth ManagementAdvisor,CWMA
- 所属机构：ISOFP财富管理中国分会
财富管理分会
国际金融专业人士协会财富管理中国分会是国际金融专业人士协会（International Society of Financial Professionals，ISOFP）在中国大陆唯一授权进行财富管理品牌运营的非营利性组织。
国际金融专业人士协会财富管理中国分会成立初衷是为我国快速增长的财富管理市场提供专业理论支持和实务研究，培养适合中国市场发展的专业财富管理师，推动中国金融服务业的专业化进程。
CWMA认证简介
CWMA国际认证财富管理师是面向金融从业人员而设计的财富管理专业能力认证。
认证借鉴了ISOFP协会在全球範围内的金融服务经验和的人才培育体系，结合中国财富管理行业发展的现状，专门为银行、信託、保险、证券、第三方理财等财富管理机构培养职业化、专业化的财富管理服务人才。
CWMA教学理念
认证课程运用体验型教学方法，包括：案例研究、角色演练、头脑风暴、小组研讨等课堂教学方式，以及企业参访、四季论坛、财富管理师年会、海外游学等继续教育和实践活动。
CWMA教学理念
CWMA教学理念课程大纲
第1章 全球财富管理市场概览
- 财富管理市场的界定
- 财富管理市场的演进
- 财富管理市场的核心要素
- 财富管理行业新趋势
第2章 财富管理目标客户研究
- 客户特徵与市场区隔
- 客户理财需求与决策模式
- 客户的获取
- 客户价值管理
第3章 财富管理的产品与服务
- 传统产品与金融创新
- 核心服务与增值服务
- 产品与服务的採购管理
- 利润机制与行销策略
第4章 资产配置与风险管理
- 资产配置的基本要素
- 资产配置的过程
- 资产配置的方法
- 资产配置案例解析
第5章 财富管理业务的卓越运营
- 明智的运营採购
- 精益的组织设计
- 高效的技术改造
- 卓越运营的持续
第六章 考试认证
- 案例规划
- 业务规划
报名条件
学员报名参加此认证培训课程，需要至少具备以下条件之一：
研究生及以上学历，从事相关专业工作1年以上（含）。
大学本科学历，从事相关专业工作2年以上（含）；
大专学历，从事相关专业工作5年以上（含）；