BAU又接手了一件案子。有人给一位父亲寄来恐吓信，声称要杀掉他的儿子。父亲爱子心切，把儿子关在家里，不与外边接触。这惹怒了罪犯。罪犯竟真的按信中所写，只要父亲把儿子关起来一天，罪犯就会在街头随意射杀一个人。Emily十分担心联繫不上的Hotchner，亲自去他家找他。却发现Hotchner失蹤了。地板上有一摊血迹。最后Reid找出了罪犯，救下了父亲，腿部中枪。Hotcher被罪犯扔在医院，旁边放着Morgan 的FBI证件。Hotch醒来，发现前妻和儿子受到威胁，警方已保护。

　　一男子在药房将两人割喉，Hotch最初没有判断出是精神病人。经过调查，该男子年幼时经历绑架，后查出绑架者是男子的爸爸。为确保人质安全，Hotch只身进入屋子，男子最终枪击了自己的爸爸。

　　长岛接二连三发生死亡事件：本割断手臂流而死，瑞塔被凌迟，比尔被割掉生殖器。连环杀人案惊动了FBI，罗斯、赫池一行飞抵长岛。罗斯是长岛人，为了这个案子，他找到了老朋友瑞。瑞是当地的江湖老大，对手下像父亲一样慈悲，所以很受尊重。尤其是西恩，更是不离瑞的左右。但是为了帮助罗斯，瑞支走手下，自己约见杀手，单刀赴会。瑞被职业杀手杀死。不久，警方发现，所有这些被杀之人，都虐待儿童，强姦少女。他们顺藤摸瓜，发现了斯库勒检察官有很大嫌疑。而斯库勒检察官对此供认不讳。斯库勒和罗斯竟然爱着同一个女子爱玛。罗斯利用爱玛，诱使斯库勒说出真相。斯库勒在多年的检察官生涯中，发现很多罪犯都逍遥法外，于是他付钱请职业杀手去杀人。斯库勒声称名单位上的最后一个是杀死爱玛的丹帕顿，警方前去救援，但是晚了一步。令警方没有想到的是，其实名单上的后一个人是斯库勒自己。在警方押斯库勒走出警局时，空中飞来的一颗子弹命中了他的胸部。斯库勒当场死亡。案子就此终结，FBI飞回本部。黑手党西恩杀死连环杀人犯，为自己的老大瑞报了仇。

　　华盛顿发生入室杀人案件，BAU最初认为是团伙作案。Morgan怀疑入室并不是初次行兇，经查是三名建筑工人，他们具有反社会人格，第一次杀人是包工头，并把尸体藏在了他们参与施工的建筑中。警方抓捕了其中一人，另两人佯装拒捕，诱使警察开枪击毙自己。

　　警方发现三名女尸在五年期间被虐待最终抛尸，并且三人都是金髮碧眼，死前曾经分娩。 Reid发现所有女婴都被送到教堂，从而得出疑犯保留男婴。Rossi发现被害人死前服用的催产药物可能用于乳腺癌的治疗，最终找到嫌犯，救出两名妇女和两名男孩。同时，上司不断给Hotch施压，迫使他做出辞去主管职位的决定，为了保证小组的团结，Hotch决定推荐Morgan。