托马斯一家四口搬到了澳洲一个小城镇。父亲是当地驻军军官，母亲怀孕，而最让托马斯头疼的是他有一个傻哥哥。由于搬家的缘故，托马斯也来到了新的学校，学习作游泳救生员。在这里，他认识美丽的女同学美琪。美琪虽然生长在单亲家庭，却生性开朗。在逐渐的接触中托马斯与美琪互相产生了好感，这个托马斯带来生活的动力。但另一边，有智力障碍的哥哥查理却时常给托马斯带来莫大的烦恼。让他在其同学与女友间不断地蒙羞，然而他的女友美琪却并没有对他的哥哥查理感到厌恶，而是主动地帮助他，虽然如此查理仍然成为了托马斯新生活的一个心病。怀孕的妈妈军官父亲一面开导托马斯，查理作为他的胞兄，他理应承担起这些；另一面对于有先天障碍的儿子又只能一味宠爱。这时候，怀孕的母亲为他们生下了一个小妹妹。年幼的妹妹，智障的哥哥，托马斯觉得自己处于一个怪圈中。在托马斯的生日聚会上，托马斯邀请了美琪一起为他庆祝生日，然而他的自闭症哥哥却对美琪做出出乎意料的举动，对着美琪露出他的生殖器以表示他对他弟弟女友的生理渴望，这使得压抑了很久的托马斯终于爆发了。他先是将查理的新款游戏机摔了个粉碎，又对查理大打出手。这些仿佛令托马斯的生活偏离了正轨。夜晚，他独自来到美琪家门前，善良的美琪宽慰他。在回家的路上，托马斯遇到了在等他回来的哥哥。两人的矛盾在哥哥查理的几个简单手语里随风化解。生活又回归了正常。在查理学校的演出中，托马斯与查理一同出现在舞台上。直到这时，托马斯才发现，他是多幺地爱他的哥哥。

该片获得了第58届柏林电影节青少年题材电影类别的最高荣誉“水晶熊”奖。该片中，曾主演《阳光小美女》的澳大利亚女演员托妮·科莱特在《黑气球》中饰演一位青春期少年的母亲。这部影片也是导演艾丽莎·道恩的首部长片製作。能够在处女长片获得柏林电影节“水晶熊”奖，要归功于优秀的剧本基础，导演道恩同时就是编剧之一。