神秘马戏团是导演园子温执导的一部揉合了恐怖, 血腥, 超现实等敏感题材的电影。影片中首先安排了母亲和女儿两个女性角色和作为男性的父亲。父亲让女儿躲在琴盒里看父母交媾，然后他又让母亲躲进去看他和女儿交媾。母女二人的角色互换，甚至每个人都不明白自己是谁。之后两个人便产生了嫉妒和仇恨，以至于最后女儿杀害母亲。然后又出现了一个妙子，她的出现使得时空交错的故事更加扑朔迷离。她的身份是一位坐在轮椅上的作家，她写的故事就是上面提到的一家人的故事。在出版社，她遇到了一个叫雄二的年轻人，她称他为“机器人”，他们两人似乎要产生更加微妙的关係。事实上，妙子的腿根本没有瘸，她人为製造了一种形式上的双重人格。雄二也是个怪癖者，他参加了一个以破坏自己的身体为乐的PARTY，但是导演并没有过早的让观众知道他身体上的伤。之后，雄二终于展示了自己，他割去了乳房。那幺“他”便可能是妙子的另一种人格的载体。故事在真实和梦幻，过去和现在之间穿梭，不管是故事中的人还是观众根本没办法去理性的分析哪是实的，哪是虚的。雄二把前面提到的父亲砍去了四肢，尽情的虐待。影片的开头是一个马戏团的表演，这个表演一直穿插在影片中，影片最后仍然是以舞台结束。演员拿去面具，原来是父亲，他让女儿（或者妈妈）上的断头台，故事以死亡结束。