通过潜在客户管理，可跟蹤準客户的询价，并将合格的业务潜在客户安排给合适的人员，这样销售代表将即时获得最新的销售準客户，永远不会丢失潜在客户。

轻鬆创建表格，将从网站点捕获的潜在客户，并基于销售準客户提供的信息自动传送个性化的回覆。

确保代表在继续追蹤之前能够轻鬆地了解之前与潜在客户进行的互动。轻鬆以现有潜在客户、联繫人和客户合併重複的潜在客户，潜在客户的管理如此简单。

创建潜在客户伫列，并建立用于自动分配潜在客户的潜在客户分配规则。基于自定义的业务规则，将销售潜在客户分配给合适的团队或代表。

创建全程（从产生到转化）对标準和自定义潜在客户栏位所作修改的审计记录。通过完整的潜在客户跟蹤，确保合法和效率。

制定潜在客户鉴定流程，以确保所有销售代表使用相同的一致方法。轻鬆自定来设计不同的资格认证流程 和不同业务单元或产品线的页面显示。

只需单击一下滑鼠即可将合格的潜在客户转化为销售业务机会。在将交易分配给现场销售代表后，通知现场销售代表。

CRM是英文Customer Relationship Management 的简写，一般译作“客户关係管理”。CRM最早产生于美国，由Gartner Group 首先提出的CRM这个概念的。20世纪90年代以后伴随着网际网路和电子商务的大潮得到了迅速发展。不同的学者或商业机构对CRM的概念都有不同的看法。

这个概念的原创者认为，CRM是一种商业策略，它按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心地经营行为以及实施以客户为中心地业务流程，并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。

IBM公司认为，CRM通过提高产品性能，增强顾客服务，提高顾客交付价值和顾客满意度，与客户建立起长期、稳定、相互信任的密切关係，从而为企业吸引新客户、维繫老客户，提高效益和竞争优势。

SAP公司：CRM系统的核心是对客户数据的管理，客户资料库是企业重要的数据中心，记录企业在市场行销与销售过程中和客户发生的各种互动行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持

总结以上经典的CRM概念的基础上，从销售理念、业务流程和技术支持三个层次，可将CRM定义为：CRM是现代信息技术、经营思想的结合体，它以信息技术为手段，通过对以“客户为中心”的业务流程的重要组合和设计，形成一个自动化的解决方案，以提高客户的忠诚度，最终实现业务操作效益的提高和利润的增长。

无论如何定义CRM，“以客户为中心”将是CRM的核心所在。CRM通过满足客户个性化的需要、提高客户忠诚度，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的。任何企业实施客户关係管理的初衷都是想为顾客创造更多的价值，即实现顾客与企业的“双赢”。