伊势湾口有一座叫歌岛的小岛，全岛有一千四百多人，几乎全是渔夫、渔女。18岁的新治就是其中一员。前年，中学刚毕业的他，就立即乘坐十吉的船来到这里打工挣钱，照顾家中的母亲与弟弟。夕阳下的海滨，新治遇到了一位少女，她满额是汗，面颊通红，头髮随着寒冷的西风飘个不停，静静望着西边的海边。少女的姿态在新治心中留下深刻印象，第二天，他从十吉那听说，那名少女是村里有钱人家宫田照吉的女儿，名叫初江。照吉因失去了独生子，将初江叫回自己身边，打算在岛上招个入赘女婿。　几天后，因大风袭击小岛，新治有一整天的休息时间，他意外遇见了在山里的观的哨迹迷路的初江。两个年轻人立即坠入爱河，为了躲避村民们的耳目，观的哨迹成了他们秘密的约会地。
发工资的那天，新治听说安夫成了初江未来的丈夫。他怀着複杂的心情回到家里，突然发现工资袋落在了工场，就回到了海滨，发现被初江捡到了。新治质问她关于安夫的传闻，初江却只是笑，渐渐地，两人的唇紧紧地的贴在一起。
他们只能在休息日的观的哨迹见面。一次，风暴来临，新治在观的哨迹等待初江的时候睡着了。当他醒来的时候，初江褪去了衣服，光溜溜地站在他面前。新治也脱掉了衣服，二人不再对彼此有所隐瞒。这一幕被偶然路过、暗恋新治的千代子看见。很快，村里传起了关于新治与初江的流言，两个人的关係承受着考验。
不久，新治与安夫一起乘坐日之出丸，参加特训。在航行快结束时，他们的船遇上了大风暴。新治套着救生圈，在一片漆黑的大海中漂泊，最终平安回到了小岛。这件事感动了初江的父亲，原本反对他们感情的照吉，默许了二人一起寻找幸福。