讲述了陈塘关总兵的公子哪咤（王宝强饰）因误会结识了来自东海蛮横公主小龙女（瑛子饰），这场误会使小龙女无比崇拜的哥哥东海的太子敖丙（向能饰）身受重伤，小龙女气极，将哪咤挟持来太乙仙法书院恶整，哪咤竟将蝙蝠精杀死，这蝙蝠精正是西方一位魔法师的宠物，而佗偷窃的魔法珠从此失落。哪咤因此被太乙真人怀疑是求世主而召入学校。打遍神州所有仙术学样的噞特魔法学校上门挑战，和太乙书院的学生们进行一场魔法VS仙术的大比拼。法术攻击，法术召唤，法术行动技能的比拼让太乙书院的学生们第一次见识了来自西的魔法，哪咤被陷害离开了书院，无意间竟将魔法珠吞入腹内，身染奇异寒毒，引发六月飞雪，哪咤更加难以洗脱妖怪的罪名。在小龙女的支持鼓励下两人来到龙宫躲避。感情日益加深，却不知正陷入到阴谋的中心。

敖丙终于练成世魔法，太乙真人这才发现敖丙的真正身份是拥有蝙蝠精的暗黑魔法师，龙王也是来自暗黑势力的大魔导师。小龙女为救哪咤逃出龙宫，被敖丙杀死。龙王藉口要哪咤偿命水淹陈塘，哪咤挺身而出，自刎以拯救陈塘。哪咤的魂魄发现小龙女并没有死，千辛万苦救出小龙女，二人阴阳相隔，却心意相通。在敖丙的率领下暗黑势力攻上崑仑山，整个崑仑山冰封，原始天尊，太乙真人皆被囚禁。整个神州危在旦夕，哪咤在雪莲仙子的帮助下，成为莲花的化身，和敖丙父子展开大战，最终东方的仙术在强大的信念与意志下战胜暗黑魔法，化解了暗黑势力的再次进攻。