1931年，齐鲁大地匪患不绝民怨沸腾。鲁南匪首王黑脸，被青年军官高临峰打的抱头鼠窜。王黑脸挟持老幼逃进老巢，高临峰抗命独闯虎穴，最终大获全胜。剿匪督战队队长汤景惠向齐鲁清乡剿匪指挥部总指挥胡福义弹劾高临峰，没想的适得其反，高临峰被升了职。高临峰趁势建议出击仙台山剿灭仙台山巨匪申继祖，胡福义不置可否态度暧昧。申继祖曾血洗高临峰全家，为报家仇高临峰计上心来。他设局让仙台山土匪劫持了给山东主席韩复榘的寿礼古董。高层震怒，命令高临峰立即赴任陵沂城蕩平申继祖。高临峰与属下在翠花楼饮酒作乐，被前来採访的省城《新生活评论报》记者沈岚岚盯上。王黑脸的儿子来找高临峰要钱，被高临峰灭口。男扮女装的沈岚岚目睹一切，怀疑高临峰黑吃黑，两个人动起手来，胶捲被高临峰夺去。

　　开往陵沂城的火车上，前来赴任的高临峰捉到了小偷米大友。火车上遇见沈岚岚，两人冷眼而视。白龙飞在车站组织了欢迎仪式，却没想到高临峰中途下车，巧遇杨二当家石榴杀李家寨的李瞎子，也目睹了官军围剿黑旋风。日本人为支持关东军，製造疫情秘密收集百姓血清。江湖义侠黑旋风的出现，让白龙飞献计抓住黑旋风顶罪。仙台上的土匪在欢迎会给高临峰送来贺礼，想试探一下新人的剿匪督办。在城里高临峰高调出现在欢迎酒会现场，鲁占奎、白龙飞、钱圣金和日本人都感到这个督办来者不善。白龙飞拿出五千大洋的银票送给高临峰作为见面礼，高临峰没有推辞，让白龙飞鬆了一口气。鲁占奎酒后无状，居然公然调戏现场助兴的杂技班的杜鹃红，这让女儿沈岚岚大为尴尬恼怒。高临峰与送礼人大打出手，土匪劫持沈岚岚，高临峰英雄救美杀掉送礼人，直接与仙台山宣战。

　　大岛夜闯高临峰住处，搜寻到高临峰留学日本时与加代的照片。鲁占奎看望沈岚岚，揭露两人父女关係。高临峰夜访赵家老宅，追忆赵家过往。此刻，高临峰的亲姐姐赵雪茹也在祭拜死去的父母和弟弟，丈夫白龙飞安慰娇妻。土匪杨虎威决定报复，计画抢劫日本的鸦片。官方认定韩志鹏就是黑旋风，是抢劫寿礼的罪魁祸首。高临峰用自己私下取得的证据，力证韩志鹏无罪。这让鲁占奎白龙飞大吃一惊！建男醋意很浓，认定加代是自己未来的妻子，希望老安藤儘快成全，老安藤安慰建男从长计议以帝国利益为重。白龙飞约见二姑娘想花钱赎回古董，但遭到二姑娘的拒绝。建男和加代小酌，回忆当年两人共同度过的岁月，无限感慨。安藤加代无意中看到了窗外骑马走过的高临峰，正是自己阔别十年的恋人赵星辉，急忙离席而去。高临峰练兵场显身手，搭救韩志鹏将其收入麾下。

　　高临峰打起了自己的侦探队，白龙飞安插了蔡德本做副队长监视高临峰。高临峰练兵场训兵，誓言剿杀土匪，为民除害。高临峰筹谋计画，欲要韩志鹏潜入仙石山做内应。杨虎威设伏抢劫日本人鸦片，被沈岚岚拍到。蔡德本不听指挥，擅自行动不但没抢回货物还被杨石榴打的落花流水，韩志鹏也被抓了俘虏。土匪抓住了沈岚岚。沈岚岚战场添乱，高临峰独自涉险，再次上演英雄救美的戏码，救出了沈岚岚。鲁占奎要查办高临峰，沈岚岚替高临峰说情不被理解。白龙飞欲查高临峰身份，安藤正树为鸦片被劫一事恼凶成怒。

　　进过调查盘问，高临峰知道被劫货物中暗藏鸦片，高临峰安排人员进一步调查。韩志鹏被杨石榴掳上山，百般胁迫欲要其降服。加代回忆父母刚去世时，老安藤收留她做养女，改姓安藤。她应老安藤的要求加入黑龙会，学会了一身武艺。沈岚岚为了高临峰对自己不友好的态度登门讨说法。原来高临峰见沈岚岚屡次与鲁占奎发生冲突，鲁占奎均採取避让的态度，误以为她与鲁占奎有暧昧关係。两人冰释前嫌，重新认识了对方。然而这一切都被加代看在眼里。记者会针对劫案採访白龙飞，日本人出现，因货物被劫、员工被杀向市府发难，态度傲慢无礼。高临峰针锋相对，据理力争，沈岚岚对高临峰变得仰慕。这时加代突然现身，高临峰顿时心绪大乱，沈岚岚看在眼里五味杂陈。加代趁握手，塞给高临峰一张纸条约高临峰见面。高临峰向鲁占奎白龙飞报告日本人走私毒品，二人却告诫他少管闲事。高临峰直接向剿总胡福义报告，得到的回答是查无实据。