1945年8月15日，收音机传来日本天皇对世界放送无条件投降的讯息。月儒看着日本国旗缓缓降下，兴奋的跑回家，家里早已瀰漫欢欣的气氛，爸爸镇坤对他说：「未来就交给你们这个一代了！」而迎接新时代来临的第一件事就是要送走日本人，月儒与明强共同的日本朋友中岛秀雄一家人即将被遣返，秀雄一直把台湾视为故乡，离别，是明强与月儒在战争结束后的第一课。与秀雄道别后，月儒与明强走到校刊社，看见美琴正在弹奏风琴，明强看着爱人倚靠在窗边的倩影，弹奏着动人的旋律，听的如痴如醉。一旁的月儒，看着明强的脸庞，心里产生一种说不出口的情愫。这时调皮的文淑从后面用力推着明强和月儒，想要惊吓这两个偷听的臭男生。四个人在校刊社里，开心地讨论着能为社会做些什幺。与此同时，在公会堂里，镇坤与仕绅们谈论着国民政服来台前社会紊乱的问题。外头几个流氓跑进校园要找中岛秀雄一家人寻仇，明强联合月儒与秀雄上演一出打架的戏码，成功骗过寻仇的流氓们。秀雄一家人搭乘隔天的船回日本后，文淑率领同学做社区清洁，镇坤也发表精采的演说安定民心。事情告一段落以后，明强、美琴与文淑跑到月儒家找他一同到郊外踏青，四个对未来怀抱热情与希望的年轻人，跑到溪边玩耍，哼着校歌归去。夜晚，父亲带着让人振奋的讯息回来：哥哥文雄将从南洋被送回台湾。

　　陈甜指挥着归国欢迎会的会场布置，脸上挂满笑意。会场外两列队伍欢迎穿着日本军服的归国子弟入场，明强、美琴与文淑站在队伍里，迟迟不见文雄身影，会场里陈甜拉着镇坤与月儒的手，露出焦虑的神情。镇坤、陈甜与月儒失望地回到家里发现文雄躺在沙发上呼呼大睡，醒来后嚷让着肚子饿，镇坤见状，气得要上前教训他，被陈甜阻止，要镇坤给文雄一点适应的时间。月儒坐在性情大变的哥哥身边，感觉到两人的距离已不如昔日。一家四口到文淑家开的餐馆吃饭，先行来台的军官在餐馆里因语言隔阂而发生冲突，文雄用当兵学来的国语化解危机。次日，文雄到学校找月儒，撞见美琴长成一个大美人，心生爱慕，月儒赶紧告诉文雄美琴和明强是一对恋人，文雄不理会，佛袖而去。长官在李家邀请镇坤担任迎接国军的筹备委员，镇坤答应，这时文雄回家，长官要镇坤告诫文雄不要再穿这种日本服饰。放学后月儒到明强的家，看到明强与美琴玩的很开心，心情低落的他跑去找文淑诉说心意。夜晚，镇坤、王桑与林医师在茶馆讨论组织自卫队。隔日接收台湾的军队抵达，民众挥舞国旗，表示欢迎。文雄再次来学校带走美琴，文淑、明强与月儒跟着追出去。美琴被带到郊外，她狠狠甩了文雄一巴掌，告诉他她爱的人是明强。文雄发疯似的喃喃在南洋人命不值钱，掉入被日军霸凌的回忆里。此时公会堂闯进一批国军，带走镇坤，接收公会堂。

　　1946年的时局越来越混乱，人民的失望写在脸上。国军徵收物资，米店里，文淑与民众争相买米，即使有钱的人太晚来还是向隅。文淑走出米店，拿在手中的米被乞丐小孩抢走，所幸路人帮忙才抓着小偷。她向父亲抱怨不想把辛苦买来的米给国军吃，父亲却说时局纷乱，会上餐馆吃饭的只剩这些国军了。长官再次到李家，探问日本人遗留黄金的下落。镇坤要陈甜拿出锅碗瓢盆给长官，长官一怒之下把提枪的军人叫进李家，陈甜与众仕绅见识到国军的蛮横。校刊室里，明强忙着组织学校的读书会，美琴忧郁地递了一张纸条给明强，上面写着：家人要我嫁给陈世昌。陈世昌是一名医生，美琴的父母老早就想把美琴许配给他，才能过上衣食无缺的好日子，不料美琴却独锺木匠的儿子许明强，于是美琴的父亲夜访明强家，劝他放弃美琴。美琴得知父亲去找明强后，顶撞父亲，被父亲赏了一巴掌，心疼的母亲劝父亲让美琴念完书再来考虑结婚。次日，明强在木工坊里刻着木头戒指，父亲搬着上等木材从外头回来，开心的说公所订了一批木桌椅，明强读大学的学费有着落了。明强原本就打算靠读书来争取更好的工作机会，才能给美琴一个好的未来。但却在几日后，公所的许桑到许阿丰家告知退订，阿丰对天哭喊这些木材不知道该怎幺办；同时王桑告诉镇坤，公所的钱被新来的官员贪污，退订的情形层出不穷。两人赶到公所时，重要的财务档案已被烧成灰烬。文雄假意帮许阿丰解决木材问题，从中牟取暴利。心情郁闷的明强和月儒练习柔道，月儒看着自己心爱的人陷入爱情与理想选择的苦楚中，也跟着难过，他愿意花很多时间协助明强度过痛苦。月儒回到家看到文雄因欺骗许阿丰的事，被镇坤教训，而文雄却毫无悔意。

　　民众上街抗议米价太高，陈甜常去拜拜的庙口，生意也变得相当冷清。文雄经常出入酒家，拿着假的黄金地图欺骗贪财的长官。学校里也将教日本文化的老师撤换成新的一批大陆籍的教师，此时明强正在为了分担家计四处打零工，月儒告诉明强他们的恩师被换掉的讯息，两人特地跑去学校与恩师送别、致谢。月儒从母亲陈甜那里得到一条项鍊，交给明强去解决家中的经济问题，他劝明强不要让许阿丰这幺辛苦工作，他们能一起上大学是对陈甜最好的报答，于是明强才接受，又重新回到学校上课。在动汤不安的情况下，有一些战后从日本留学回来的年轻男女进入学校里，有些新的意识也注入这些年轻的生命里。其中从早稻田大学学成归国的左翼女性施美云，带着强烈的女权主张影响了许多青年学子，尤其是文淑，受到美云在思想与行动上的启发很大。明强与月儒毕业的那一段时光，也是这一群年轻人最感伤也最美丽的时光…。

　　1947年，228事件爆发，全台各地人民皆起来反抗政府，各地都传出官兵杀人的讯息，人心惶惶。人民向滥杀无辜百姓的政府提出严正的抗议：「杀人赔命，交出兇手」。李镇坤变成家乡讨论时局的核心，律师楼里也聚集众多仕绅，大家听着政府出尔反尔的政令广播。年轻的热血是无法避免参与的，尤其是明强这样有思想的人，他已完全无法再置身事外了，便与月儒两人搭着南下的便车回到了故乡，期盼能为故乡做些什幺。酒家里，角头流氓阿煌带着众多喽罗，手里拿着刀械要与政府拚命，文雄出面阻止。这时发现被假地图欺骗的长官，闯进酒家要找文雄算帐。文雄与阿煌等人遂跑到山上去，意外加入美云攻打警局的行列。一行人成功攻陷警局，夺得武器，但文雄却发疯似的又忆起在南洋的回忆，被阿煌拖到教堂去躲起来，美云与原住民则带着战利品回到山上。在嘉义，月儒回家时，仕绅们正在谈论如何在更多死伤发生前与政府谈判，月儒一心只想赶快去与参加青年军的明强会合，却被陈甜阻止。明强则是先跑去探望他朝思暮想的美琴，再跑回家告诉许阿丰，最后在路上遇到美云，加入由南洋战神——阿飞领头的原住民抗争行列。美云告诉明强，部落里有许多女孩子被汉人的官兵强行抓走，他们就是因为这样才决定下山来反抗这个蛮横的政府。就在全台湾各地瀰漫着反叛的气息时，律师楼传来令人振奋的讯息：政府愿意妥协让人民拥有参政的权利，但王桑心里却感到惴惴不安，觉得不能轻易的相信政府。