蓝皮在一个露天舞台上演出获得成功，大脸猫在台下不服气。这时，一个黄脸瘦子拿着一个奇特的喷雾器向大脸猫许愿，保证让它一举成名。正想表现自己的大脸猫在黄脸瘦子配合下，演出了一分钟神奇的造墙术，受到热烈欢迎。不料，大家很快发现围墙没有门，万分焦急，只见黄脸瘦子凶相毕露，威胁大家交出钱来，否则别想从围墙里出去。这时，大脸猫才知上了当。幸好，蓝皮勇敢机智地用魔术迷惑住黄脸瘦子，并乘机从它手中将能够切墙的刀子抢过来，带领大家冲出围墙，与及时赶来的科学院老博士一起，将黄脸瘦子捉住。原来能造墙的奇特的喷雾器，是老博士发明的造路机。

　　蓝皮和大脸猫上山去表演，但朱古力汽车上演出的道具装的满满的。　　汽车在山道前进。路越来越陡，朱古力汽车越走越慢，终于走不动了。蓝皮背着一个小口袋往山上走，大脸猫背着一个大口袋，他们超过了小乌龟。又看见小胖猪从包内往外丢东西。大脸猫奇怪地问“为什幺丢？”小胖猪说：“那是我故意丢的。这样就能轻鬆赶上大队人马。”大脸猫觉得这个主意不错，于是他也从口袋内往外丢东西。天空突然下起雨来，大脸猫气喘吁吁地爬上山顶，蓝皮正在上面等他。蓝皮和大脸猫一齐打开口袋，口袋空空的。大脸猫转身往山下跑，看见了大喇叭，可是怎幺变沉了……最后终于给山羊爷爷演出了一场精彩的节目。

　　大脸猫在练功，发现天空一个大气球撒了气，大吊篮歪歪扭扭地降落到旁边的小树木后面，吊篮下面爬出一个满脸长鬍子的小老头，地上丢着一瓶子超级兴奋药丸。　　大脸猫在吃苹果的时候一口吃出了小虫子。大脸猫把一粒小药丸塞到了小虫子的嘴里。小虫子突然有了惊人的力气。　　大脸猫也吃了药丸，力大无比。大脸猫高兴的参加了体育比赛，在授奖台上大脸猫突然长出了许多鬍子，裁判判大脸猫服用了兴奋药丸。　　蓝皮从朱古力汽车上取出一瓶药丸，治好了大脸猫的兴奋病。

　　蓝皮和大脸猫在树林里看到一座写着“空想房屋”的漂亮的小房子。蓝皮发现屋里有许多彩色粉笔，只要在墙上画出你所想的，把门关上，空想的事情就会发生。蓝皮好奇地试着在墙上画了个六个炮筒的新式坦克，一会儿就进入了幻想中。大脸猫在房外通过了望孔，看到蓝皮用新式坦克打败了一只三头怪龙，激动地沖了进去。蓝皮对它说，这一切只是空想小屋製造的幻觉，我一点也没动脑子。大脸猫迫不及待地要试试，便在墙上用粉笔画了许多最高级的杂技动作，幻想自己是杂技大王。在幻觉中，大脸猫站在悬崖处，自称是飞天大使要飞上天。在这危急时刻，蓝皮沖入幻觉用尾巴拉住了大脸猫，并将它送到医院治疗。大脸猫感慨地说：看来光靠空想当不了杂技大王，真本事还得靠自己勤学苦练。

　　魔星杂技团的汽车停在一块奇怪的原野上。这里下的雨，都是一条条可以用来纺织的雨丝线。一只老猴子搬来一台电脑纺车，用雨丝来纺线。蓝皮和大脸猫趁猴子开它们的汽车去玩的空当，用这台纺车各织了一件连体雨丝服穿在身上。一路上，它们宁肯用树叶遮体，还是捨得用雨丝服帮助乾渴的兔子喝足了水，救活了小熊种植的将要旱死的小苗，还使被打碎了的一对新婚熊猫夫妇手中的小泥熊猫“破镜重圆”。儘管它们漂亮的雨丝服不复存在了，但它们却高兴极了。