在月卫二上，宝藏猎人假小子与螺格正被一台霸天虎强力战甲追击，假小子启动了一边启动了临时力场抵御攻击， 另一边开始发掘一件他们一直在搜寻的物品。眼看着力场就要崩溃之际，灵魂行者拎着小诸葛的时间手提箱出现在她们面前，将二人带向了未来。五百年后，假小子、螺格和其他被拯救的塞伯坦人一样从平衡仓中甦醒过来，发现自己正身处灵魂行者的要塞中。通天晓给那些醒来的人们上了一堂冗长的历史课，解释到底发生了什幺，结果惹来一阵吐槽。背离在给假小子和螺格“查户口”时无意中提到了速率的名字，让假小子大吃一惊。房间另一边，发条正在向小滚珠介绍速率和小淘气，但速率突然打断了他，还拖走了小淘气。一旁两个鬼头鬼脑的霸天虎连珠炮、天狼还是不相信战争已经结束，打算招惹些是非，他们把目光投向了挡板——此刻他正在举着小滚珠，以展示自己的超能力。狂飙把挡板拖到一边，让他低调些。就在这时，天狼走上前来，撞了狂飙一下……与此同时，漂移给补天士上了层紫色的新漆，以示对牺牲战友的悼念。补天士发誓回船后要做的第一件事就是干掉夺路，给剎车和机器狗报仇。还没等漂移回话，房子突然 猛烈地震动了一下（漂移不小心把漆上到补天士脸上了）。在远处花海中聊天的威震天也感觉到了震动——他正在竟可能客观地回忆战争往事。威震天準备返回要塞，临行前 他向已经熄灭了的机器狗塑像告别。可就在这时，夜巡和荣格突然从他脚边的地里面冒了出来！当他们回到要塞后才弄明白是怎幺回事，刚才小诸葛在测试新改装的传送器，顺手拿这哥俩开了张，把他们从星球内部传送到了星球“内部”。夜巡和荣格报告了他们在星球内表面看到的一切，以及关于银河议会引爆地质炸弹的事——显然这颗炸弹没起作用，只是造成了一点地震而已。荣格从救护车那里得知了剎车牺牲的事，满怀哀伤地去悼念他的战友。就在这时，他的胸口发出一阵诡异的亮光……挡板充完电醒来，发现狂飙受了很重的伤。意识到这是天狼乾的，他立刻沖了出去，打算好好教训那个霸天虎。另一头，假小子和螺格想用传送器偷偷溜走，没想到被刚从传送器里出来的补天士、漂移逮个正着。漂移推了一把假小子，却产生了一阵奇怪的幻觉。补天士、威震天、米尼莫斯·安珀斯、救护车、漂移、电脑怪杰、发条、小滚珠、界标组成了一只小队，穿过传送器，打算回到塞伯坦找一艘新船，好运走所有人。传送器工作得似乎很正常，但当大伙向外张望时便立刻察觉到了不对劲：他们正处在一座灯火辉煌的大都市里，重要的是这里丝毫没有从战争中重建而成的迹象。就在大伙左思右想的时候，一个人率领着一群卫兵出现了，发条立刻认出了他是谁——功能主义者十二之十二！这意味着他们的确是回到了塞伯坦，但是却来错了宇宙！

　　面对着十二之十二和他手下的豺狼虎豹，补天士等人意识到他们来到了功能主义者宇宙——一个因为发条枪杀了威震天而被创造出来的平行世界（详见《变形金刚：难以置信》#37）。补天士小队被十二之十二怀疑是反职业主义联盟的成员，而威震天则指示所有人别抵抗，希望能和功能主义者委员会的其他人好好商量。补天士一行和其他犯人被锁在一起游街，威震天满怀惊讶和噁心地看见大街上的人跪地膜拜十二之十二，而补天士的心情也好不到哪儿去，安珀斯想安慰他，可惜“练习”得不够，帮了倒忙。救护车注意到大街两旁到处都是显示了倒计时的广告牌， 他怀疑是不是和十二之十二提到的昭示之日有关，但和他 拴在一起的漂移却把注意力投向一尊元始天尊雕像上，下面写着“秋枯春荣，生生不息”的字样。漂移看到后十分震惊，因为他在之前的幻觉中看到了类似字样。但他和救护车的话还没说完，一枚手榴弹冒了出来，把功能主义者炸开了花。话分两头，在灵魂行者世界上，假小子找到了在失蹤者纪念碑前吹笛子的螺格，二人聊起了假小子缺乏社交的问题。就在这时，天狼从空中跌落下来，摔倒在纪念碑前，后面跟着的是愤怒的挡板，他因为天狼打伤了狂飙而痛揍了这个不知天高地厚的霸天虎一通。假小子试着劝架，却被挡板一拳打飞，卡在树上，肚子被树枝开了洞。天狼手下的虾兵蟹将被挡板打得四处逃窜。狂飙突然出现，他带着挡板来到要塞前的战场上，希望挡板能认清自己的能力会带来多幺可怕的影响，同时，如此巨大的力量也终将危及挡板自身，挡板试图争辩，可话没说完便因为能量耗尽而宕机。假小子在灵魂行者的要塞里醒了过来，眼前是生气不已的速率，后者要逮捕假小子，指责她是一个小偷。背离乘机开溜去检查静滞仓，而速率则和假小子谈起了“不堪回首”的往事。与此同时，一帮毫无战斗力的抵抗者正在和功能主义者打斗，看不下去的补天士请求威震天“发招”，威震天轻而易举地拧断手铐，指挥其他人对付功能主义者，局势瞬间逆转过来，小队瞬间消灭了功能主义者的卫兵，可惜最后还是让十二之十二跑了。界标惊异于威震天的领导才能——他连根手指头都没动， 全凭指挥就打倒了功能主义者。而补天士则在旁询问那些反功能主义者下一步的打算，得到的却是令人惊讶的回覆——他们打算前往塞外桃源。就在这时，广告萤幕上的倒计时归零，十二之六的脸出现了，他声称天启之日已经来临，他们将向所有人展示抵抗组织首脑的变形形态——那个人就是荣格！

　　夜巡与小诸葛费劲心力，终于与补天士小队取得了联繫，当得知整个小队都出现在了功能主义者宇宙时，小诸葛激动得飙 起车来，他有一个大胆的猜测：并非是量子传送器出现了故障，而是整个灵魂行者的星球都被传送到了平行宇宙，他更进一步地推断其实先前银河议会引爆的那枚炸弹并非普通的地质炸弹，而是某种相转移武器，正是它将星球传送到这里来的。与此同时，旋刃、十和背离在灵魂行者的要塞中发现了一个超大号的静滞舱，旋刃手痒痒，忍不住打开了它，却发现里面装的是自己的死敌杀人王！仇人相见分外眼红，旋刃一面和杀人王打作一团，另一边让背离找狂飙搬救兵。可是狂飙出现时已经支离破碎了——之前天狼给他的那一下显然令狂飙伤得不轻。杀人王用他的那根“魔杖”将老十“变没了”，背离以为他杀死了自己的酒保，生气地要让杀人王付出代价，结果也被“变没了”。另一边，补天士小队在被称为“塞外桃源”的反职业主义联盟总部见到了他们的领导者十二之九，后者在表面上是功能主义委员会的成员，实际上在暗中保护反对派。同时到场的还有他的助手——假小子！

　　补天士、威震天和被放逐的失落之光号船员们意识到想要回家，就必须先完成一项艰巨的任务——那就是拯救世界。汽车人们究竟能否达成呢？也许不能。

　　补天士小队正和一整个错误的宇宙相较量！这个平行世界的塞伯坦正因邪恶的功能主义者议会而变得四分五裂。但是，就在胜利即将到来的时候，补天士小队发现他们遇到了一个不该出现在这个宇宙的人——威震天！