▪ 製片：顾文娟

▪ 撰曲：潘焯

焦大娘在紫竹山修行十年，观音大使着她下山济世扶危。时遇上为救父亲而上山寻仙草的蔡素芳，大娘替她医治父亲，并收她为徒弟。二人替书生言玉铠击退山贼，铠拜大娘门下，一行人到张家借宿，认识张家三姐弟，大娘把他们亦一併带上山。芳父筹建观音庙，工程惊动河内妖怪。时一群年轻人习武有成，下山省亲，铠和芳更互生情愫，但芳父已準备了抛绣球招亲，芳本欲把绣球抛给铠，但被蛟精施以妖法抢去。铠与蛟精交手，蛟精不敌，回到河中和蚌精商量，蚌精钟情铠，把铠捉到河中，铠用计脱险，蚌精大怒，决水淹泗洲城，大娘带领一众徒弟迎战，把妖怪收拾，更令它们改邪归正，大娘亦得以修成正果。

春秋影业公司由京剧班主李国祥和有“粉艳亲王”之称的京剧刀马名伶粉菊花主持，该片为春秋影业公司创业作，改编自京剧，由桃李满门的粉菊花师傅联同陈好逑、陈宝珠、沈芝华、张飞燕（即张露露）、周坤玲等弟子，结合北派开打与粤剧演出。