很久以前有位叫做“格莱凡特”的屠龙战士。在城镇中他是大家公认的英雄，完美无缺样样都行。他与一名叫做马德丽娜的美丽姑娘陷入爱恋，两人幸福的过着神仙眷侣的生活。大家都在歌颂他的爱情。很快他们看似完美的生活就出现了问题。附近的国王理察坐拥金钱权力。他看到美丽的马德丽娜立刻迷上了她，当即抢回自己城堡。国王与马德丽娜的婚礼日，格莱凡特骑着马誓要阻止这场婚礼抢回心爱之人。没想到心爱之人却宁要财富。自此格莱凡特度过了一年堕落的日子，终日以酒为伴直到邻国公主找上门请求帮助。瓦莱西亚公主贝拉献上自己国家唯一的宝物请求格莱凡特帮助自己国家的子民逃离苦难。原来为了讨得马德丽娜欢心，理察国王攻陷瓦伦西亚王国，逼迫国王和王后交出镇国之宝瓦伦西亚钻石。

　　格莱凡特，贝拉公主与随从希德一起踏上征途。格莱凡特一心想要夺回美娇娘，他执着地相信马德丽娜是被绑走的，而不是自己选择嫁给理察国王。另一方面积极帮忙的贝拉公主其实是理察派来的。可惜格莱凡特发现经过一年的颓废自己的身体早已不像当年一样健壮，并且他们根本没有上路的费用。心急之际他们刚好看到勇士比赛悬赏的信息，便前去参加比赛。理察过得也并不舒服，妻子马德丽娜嫌弃理察不男人的吃相离桌。健壮勇猛的侍卫开始为理察培训叫他如何面对自己的妻子强硬起来。

　　格莱凡特三人已经在路上走了好几天，一天他们停在侍从希德尼的家乡稍作整顿。希德尼的家乡是一个以剪羊毛为生的小城镇，全镇人都把希德尼当做镇上的英雄。追问之下希德尼坦白自己每次写信回家的时候都说自己是骑士而非侍从，长此以往他就被当成了全镇的偶像。希德尼请求同行的贝拉公主和格莱凡特陪他演一齣戏以满足全镇人对他的期望。格莱凡特就在阴错阳差之下反倒成了希德尼的侍从。贝拉公主成了爱慕希德尼的未婚妻。

　　格莱凡特三人离开小镇继续前行，三人变得越来越默契。同时他们也有自己隐藏的事情。贝拉隐瞒着自己理察的间谍的事，格莱凡特也慢慢发掘自己开始关注贝拉。这时他们撞上一群海盗，不幸被掳走。理察在王宫里监视着老婆和小丑的一举一动。心里疑惑为什幺自己不如小丑。最终他认为原因就是自己不会说笑话，于是他跑到小丑那里学习说笑话。小丑知道自己和马德丽娜的地下情被理察发现了，怕被杀的他硬着头皮教理察笑话，却只敢阿谀奉承。

　　格莱凡特一行人的船只已经接近瓦莱西亚国，他非常自信自己的营救计画可以成功，并且可以帮助贝拉公主夺回瓦莱西亚国。而贝拉公主却因为自己答应理察做帮凶一直心存愧疚。有了贝拉公主的帮助，理察完全了解格莱凡特的行蹤并且期待格莱凡特一步一步走入自己的陷阱。他设定好晚上9点在马德丽娜面前杀掉格莱凡特给她一个惊喜，贝拉知道这个时间点，试图推后格莱凡特的旅程。马德丽娜意识到理察在偷偷计画着什幺，她找到和理察相近的厨子套出理察的计画。马德丽娜早就厌恶了理察的懦弱和幼稚，她决定自己独掌大权同时打破理察的计画。