该片是着名导演冯小宁“战争与和平”三部曲的收山之作。影片围绕中、俄、日三个语言不通的人物所经历的纠葛展开，三个主人公因、社会、语言、文化背景不同，促使他们进行沟通的是三人所共同面对的生存环境，因此影片的对白非常精练。在片中，三位扮演不同民族人物的演员都是冯小宁启用的新人。该片获第21届美国夏威夷国际电影节最佳影片大奖。

二战即将结束时，忠厚老实的中国老百姓杨玉福（富大龙）被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上，苏军误入日军军营，一场激战过后，杨玉福和女军医娜佳（安娜·捷尼拉洛娃）逃进林区，碰上与日军失散的少女秋叶子（前田知惠）。由于一直被灌输军国主义思想，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后，娜佳无法忍受秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。

茫茫林区里，语言不通的三人经过一系列磨难，渐渐产生情谊，秋叶子意识到自己之前行为的荒谬，展露出纯真一面。然而，欢笑只是暂时，战争并没将他们遗忘，悲剧在不久后发生。