一日，乐善戏院义演，黄飞鸿为善不甘后人，捐钱买戏票给徒儿看戏，自己留在宝芝林看守。　梁宽等人来到戏院，百二友等人要他们再付钱才可入内。梁宽见欺人太甚，正欲教训他们，师弟凌云楷与鬼脚七连忙劝止。　其时一青年在戏院门外发传单演讲，劝说中国人应该醒觉，团结一起。百二友上前殴打该青年，黄飞鸿徒弟见了，不理一切，上前帮助该青年，与百二友一伙搏斗。牙刷苏付伤返回宝芝林找师父，为调停此事，黄师父赶至与二爷终碰头，二爷假意见是黄飞鸿，就此罢了。　该青年叫沈尚贤，刚从日本回来，他身受外人欺侮，被人讥笑东亚病夫，心中无限痛苦。他眼见到处恶人横行，决在街头演讲，派发传单，唤醒国人。黄飞鸿得知是亡友沈园山之子，小子满怀大志，决意收他为徒。　在拜师宴上，乡绅希望黄飞鸿为医院醒狮筹款，黄师父答应，二爷为要报复强行加入金龙助庆。　黄师父与梁宽舞狮表演中，金龙围困黄师父与他争取金珠，但黄师父冲出重围取回金珠，后二帮人大打出手，乡绅出面调停，二爷气愤走，黄师父把筹得善款送上......

　　一外省武功高强的马天生遇上二百友等人欺负，梁宽与苏路见不平，上前相助合力打退二百友。马天生邀约到舍下相?以谢梁宽。梁宽依约到马天生的家，入屋上前查看他已死去。梁宽当时拿起染有血渍石枕，捕快刚好到达现场见状，梁宽逃去。　林局长找黄师父交出梁宽待查。牙刷苏分析与二百友等人有关。局长还找到目击证人瞿诚，讲出他是隔着窗见到情形，黄师父有所怀疑。黄师父与徒儿到兇案现场，侦查一点线索。林局长告之梁宽情况及上头有命三日内要捉拿兇徒。　黄师父到狱中探望梁宽，师父深信他不会杀人。黄飞鸿及徒弟将目标放在外省人再找线索。后查到龙标在客栈内，想捉拿他，鬼脚七被他打伤，黄师父与楷追捕到山上，与龙标对打。后因打败并说出与马天山之间血海深仇，可惜不能亲手杀死他，亦告之他有个二父在广州，马天生南下投靠他。　黄师父推测到瞿诚所讲的供词疑点重重，即找瞿诚问过明白。瞿诚正与小娟离开，黄师父等人赶至，瞿诚终承认杀死马天生，还说他过去所作所为......

　　一僧人入村派糖给小朋友，向每户拍门行乞。有一神秘人跟着，僧人正找到珍的舅父罗老爷门口，他命下人给斋菜给僧人，僧人将一道灵符放在灯上，然后离开。　一班蒙面贼入夜洗劫这条村，贼人正挟持罗老爷，幸得僧人打退而避过此劫。　瞿小娟晕倒被扶到宝芝林，黄师父向她道歉要拘捕瞿诚，小娟了解，亦想离开伤心地。　水货客向珍告之舅父被打劫一事，听后黄师父与徒弟一同上路及了解情。　村内有一卖武者表演，被二百友要求带他走，卖武者拒绝由被打，黄飞鸿等人行经，二百友见黄师父即走。罗老爷见僧人亦在场，即介绍给黄师父认识。　各人回到罗老爷府上，僧人劝导卖武者勿冲动，藉以佛经赠给他，卖武者以家传书画交大换。僧人慾将离开，二百友等人指黄飞鸿包庇僧人及神秘人赶至，神秘人收到密令是要捉拿日僧把真面目揭穿，日僧逃走。　黄飞鸿等人追捕，但日僧知不能逃生，而向黄飞鸿自刎。

　　表弟杨少青来宝芝林探望牙擦苏，还要看龙舟充竞赛，这时少青都被慧君所吸引，二爷之子傻头傻脑的曾福亦喜欢慧君。便与二爷要娶林老爷女儿，二爷经夫人游说后要立刻办这桩喜事。慧君与下人小兰到庙宇内求籤，少青假扮“我先知”为慧君解签，以表爱意。　牙擦苏找小兰传递少青的情书给慧君。小兰告之老爷已将小姐许配曾福。少青设法要曾福取消这头婚事。　牙擦苏叫表弟不用灰心唯有私奔，苏约小兰将计画告知。小兰劝慧君决定与少青私奔。后被林老爷识破，即向二爷告之，二爷怒骂又是黄飞鸿与他作对，二爷要儘快把新娘接过门。当日，接新娘之时，二百友等人看着梁宽与凌云楷对骂对打，后二人老友鬼鬼离开。在拜堂时才发现新娘是小兰，二百友才知中计，被黄飞鸿徒弟欺骗。　二爷等人即冲到宝芝林，要黄飞鸿交人及较量，黄师父也不想出手，终于二人搏斗。打斗中，曾福带小兰入，要娶小兰为妻，二爷听后为之气结。

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