故事根据古龙《天涯明月刀》改编。

江湖第一镖师西门盛，在一次「金龙」镖失守后，得知掠夺者为“月夜斩”胡毅，云中岳责备西门盛太无防人之心，西门盛允诺一年内找到掠夺者，但是这一切作为乃云中岳暗中设计，目的在促西门盛找出第二个月夜斩。西门盛向小马说明一年内如何寻找月夜斩，小马说明自己是月夜斩，但不被西门盛相信。玉真得知小马是月夜斩，想要杀掉小马为父报仇。云中岳透过讯息得知小马也会月夜斩，遂暗中设计加害，责令胡毅杀死小马。不料胡毅却被小马所杀。小马找云中岳报仇，误中奸计致使羊癫疯发作，幸亏玉真姑娘及时相救，两人合力将云中岳杀死，玉真也得以报了父仇。

潘迎紫饰 玉真

月夜斩

凌云 饰 小马

王冠雄 饰 西门盛

陈鸿烈饰 胡毅

其他演员：茅瑛、孙越、孙越、闻江龙

【出品人】：颜武东

【製片】：陈满志

【武术指导】：何明晓

【摄影】：廖万文