因农作物收成不佳，老人让儿子（王兴洪饰）去城里打工。用牛换了一辆机车，去公车站靠拉客营生，但终日一无所获。直到有一天遇到来自中国的三妹（吴可熙饰）。在祖父弥留之际赶来缅甸奔丧。祖父去世之后，几个来自中国的电话让两个年轻人走得更近了。直到两人开始合伙贩卖冰毒。当镜头对準骑在机车上疾驰的两人，仿佛就要奔向小康生活了。一切都显得充满希望，无论两人在粉色的暧昧灯光中唱K，还是躺在土坡上三妹唱起歌。这一切场景已经使人忘记他们正在从事着最危险的行当。然而悲剧就这幺发生了，在一次毒品交易中，三妹被抓。而机车夫则骑上机车不顾一切飞奔逃去，惊魂甫定逃回家中，回归他的农民生活。

演职员表参考资料来自、

在拍摄该片时，由于资金短缺没钱雇民众演员，导演赵德胤就让女主角吴可熙在街上向警察挑衅，来了一场如假包换的警察追“凶”，而片中其他民众演员都是导演、製片人的亲友，他还用录音笔代替专业的录音设备。

赵德胤用接近纪录片式的写实手法，刻画离台湾甚远的缅甸华侨的悲歌，在贫瘠无助的环境中，迸发令人动容的人性（东森新闻评）。

赵德胤用长镜头和广角紧密表现其故乡那些因贫困而流离失所的人群肖像，他的一些叙事惯用手法令影片获得关注。片中用很多长镜头展现了中缅边境的市井生活，主演王兴洪则塑造了一个真实的缅甸农民形象，成为电影的一大特色。电影在没有背景音乐的环境中，将片中一些场景设定在卡拉OK音乐里，反而形成一种情感上的冲击力。除去与情节无关的冗长镜头以及公车站长时间混乱人群的场景，影片还是有趣和令人振奋的（《柏林电影评论》评）。

影片本身叙事却过于缓慢，导演用过多精力展示缅甸底层日常生活。而片中结尾处有一处将牛先勒死再割喉这样活活宰杀的镜头，十分血腥和突兀。可能有导演希望表达的想法有关，但看起来和片中前面讲述的内容关联并不大。该片是赵德胤第三部长片，但并未超越前两部。除情节过于单一、较为枯燥之外，还不明白导演为什幺一直热衷于表现缅甸的落后。

影片情节设计较为简单，三妹最终的遭遇没有什幺悬念。而作为一部涉及贩毒的影片，它的核心部分所占篇幅并不大，反而用很多场景来表现男女主角清新的底层生活与爱情（《柏林电影评论》评）。