天下共主启昆被天璇刺客裘振刺杀身亡后，导致天下大乱。天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下，天璇更是趁火打劫吞併了瑶光国，瑶光亡国皇子慕容离趁乱逃脱。蛮族遖宿国唯恐天下不乱，举兵大肆入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大振。遖宿国主毓埥经历两次胜利之后，扩展疆土之心日渐强烈，欲取神剑而得天下。然天权国偏安西境，依仗昱照山天险，形易守难攻之势；天璇国则马强人壮，国力强盛，二国都不是软弱无能之辈。天枢国旧臣仲堃仪，携徒弟骆珉、艮墨池二人，为阻遖宿杀伐之途，率十万兵力联合中垣仅剩的两国天权、天璇伺机而动。瑶光灭国王子慕容离几经辗转来到天权国，与国主执明交好。尔后携神剑离开天权国，赶往遖宿向毓埥投诚，借欲遖宿兵力报天璇国的灭国之仇。遖宿殿下毓骁对于长兄毓埥只顾开疆拓土，枉顾百姓生死行为早已心存不满，屡次劝说毓埥无果后转而动了杀机。趁着慕容离等人不注意，暗中窃得神剑假借献宝之名，当着遖宿众臣刺杀毓埥，还未得手便被侍卫捕获。太师连忙出面力保毓骁，一向视毓骁为眼中钉的太尉等人立刻出言反驳，大臣们纷纷形成两派；于朝堂之上议论纷纷，扰得毓埥苦恼不已。为了稳定大臣，毓埥只好下令将毓骁先行关押，日后再行发落。慕容离早知神剑乃是毓骁所盗，非但没有阻止更是暗中推波助澜，假装丝毫不知情的样子进宫稟报神剑被盗一事。毓埥急于拉拢慕容离，有意无意提起昔日天枢国孟章一事，引起慕容离猜忌。因为在朝堂上受到太师的羞辱，太尉悄悄进入牢中，命侍卫对毓骁拳打脚踢，将不满尽数发泄在毓骁身上。将毓骁暴打之后，太尉仍觉心中不快，转头上奏毓埥添油加醋抹黑毓骁。毓埥大怒，下令赐毒酒予毓骁。慕容离不忍毓骁就此消亡，赶在太尉之前来到牢中看望毓骁，希望毓骁能跟随自己，好歹可以活下来。毓骁拒绝了慕容离的好意，称自己宁死也不愿苟活着。慕容离离去不久，太尉便带着毒酒来了。毓骁未曾想到毓埥竟然真的如此残忍，不顾手足亲情为了天下要毒死自己；心灰意冷之下，毓骁仰脖一饮而尽，气绝身亡。

　　 其实，毓骁并未真正死去，只是喝了龟息散调製而成的水，闭息两个时辰状若死人罢了。慕容离与毓骁里应外合，密谋假死逃出大牢。慕容离事先已调换毒酒买通狱卒，将假死的毓骁拉到府中，由此瞒天过海将毓骁救出。毓骁刺杀一事刚过，毓埥随即商议何时进军中垣；太师认为遖宿方才经历过一场大战，应当休养生息一段时间，此时不宜再战。毓埥被太师的一番说辞哽住，转而想要听听慕容离的意见。慕容离只字未提如何进军，只是简略分析了中垣的形势，提醒毓埥先行进攻势力较弱的天璇。毓埥火速下令，三日后动身进军天璇。毓埥率领军队前往天璇，临走前将管理遖宿的权利交给了太尉。太尉一朝得势，邀请众多大臣在府中饮酒作乐，对于慕容离进行一般羞辱，更是要消遣慕容离，为自己弹琴助兴。慕容离心知自己抵不过太尉位高权重，赋诗一首讽刺太尉，遭太尉连灌两坛烈酒。慕容离原本不必招惹太尉，但毓骁向来心善，如果不去当众羞辱太尉，逼迫太尉对自己动手，毓骁将来很可能会留太尉一命。如若太尉活着，必将毁坏大事。因此，慕容离必须把戏演足，好让毓骁坚定匡扶遖宿的心。毓埥出兵不久，仲堃仪、骆珉等人就收到密探传递的讯息，得知遖宿近来所发生的一切，包括当初孟章之死乃是慕容离、毓埥联手而为。仲堃仪知道慕容离这幺做的目的，就是为了让自己出山，与天璇站成一线抵抗遖宿，借自己的手出掉毓埥，扶持毓骁成为遖宿的新国主。仲堃仪明知是计，还是下令出兵援助天璇。为了方便仲堃仪找到毓埥，慕容离令方夜派人秘密跟随毓埥大军，暗中给仲堃仪留下记号。慕容离为引起太尉疑心，又下令不许任何人进出府中，至于送衣就由方夜亲自负责。自从慕容离离开之后，执明对他日思夜想放心不下，特下旨在民间徵集各种送信的鸟类，想与远在遖宿的慕容离通信。短短几天执明便收到了各种各样的鸟类，太傅得知执明为了联繫慕容离，做出此等出格之事，气得说不出话来。执明命令小胖牵来狼狗萌萌，想哄太傅开心；哪知太傅看见狼狗便吓得昏了过去。

　　 毓骁始终不明白慕容离为何会救自己。人尽皆知，遖宿的兵权势力都掌握在毓埥手中，毓骁只是一个名存实亡的皇子罢了，救一个毫无价值的皇子，委实得不到什幺好处。慕容离并未把心中计画告知毓骁，只道是同病相怜而已。这样的解释合情合理，毓骁选择了相信。自从毓埥领兵前往天璇之后，每逢夜幕降临军营内不断出现士卒莫名其妙被杀，毓埥下令彻查军营内外是否有内鬼和刺客作祟，奈何一连几天都毫无所获。仲堃仪听闻毓埥军营内连发怪事，猜测到此事并非慕容离所为，依照慕容离的个性，只会派人沿途给自己留下记号以便跟蹤。不久，仲堃仪屋前就来了一位头戴面具手提人头的隐士高人出现，声称要见仲堃仪。仲堃仪邀请此人进入屋内密谈，来人自言乃是天璇旧臣，已死之人，现如今以顾十安为名。仲堃仪正在盘算眼前人身份时，仲堃仪的宝剑受到顾十安佩剑感召发出振动，仲堃仪顿时对顾十安身份了然，当即给了顾十安六万大军前去支援天璇。遖宿的粮草大军行军缓慢，仲堃仪派出的三万大军轻鬆便将其拦下劫走，劫走了所有的粮草。毓埥属下派去数队人马无一返回，引起毓埥怀疑。还未来得及细细思索，前方来报天璇国大军正火速往此处赶来，半个时辰后将兵临城下。万事齐发，连一丁点思考的时间都没有留给毓埥。遖宿大军首次与天璇军队交战，屡屡受挫节节败退。屋漏偏逢连夜雨，毓埥下属来报粮草全被神秘人劫走，眼下军中粮草告急。毓埥思来想去，临时决定前往最近的宣城抢夺一批粮草解燃眉之急；军队走进宣城大门不久，便被天璇军队拦截歼杀。毓埥连遭三次埋伏，迫不得已退守宣城，稍后再作决断。仲堃仪趁热打铁，派出手下伪装成押送遖宿粮草的兵卒，一路逃入遖宿王城，以此扰乱遖宿民心。天璇得仲堃仪相助，军中士气大涨。天璇国主陵光一直怀疑眼前的顾十安就是裘振，拉开面具却是另一张脸，不由大失所望。顾十安心中有苦不能言，为了重振天璇国力，自己不得不抛弃裘振之名，借用顾十安重回天璇。遖宿太尉暗中查访得知是慕容离买通狱卒换走了毓骁尸体，慕容离的侍卫方夜更是日夜守护府邸，不允许任何人出入。如此严防死守，摆明了此地无银三百两。

　　 太尉私自调动军队闯入慕容离府邸，士卒要求慕容离给太尉下跪。慕容离身为客卿，只跪天地，跪父母，跪君王，慕容离拒跪太尉。太尉来此目的并非羞辱慕容离，因此并未多计较，绕过慕容离直闯内府。太尉利用激将法将毓骁找出，连带慕容离一起带回太尉府扣押。次日早晨，太尉藉口慕容离窝藏重犯，毓骁欺君罔上，二者重罪理当处斩。太师及时赶到以王法阻止，将毓骁救下。然而慕容离并未王室子孙，太尉索性要斩杀慕容离泄愤。千钧一髮之际，前方战报犹如及时雨般送达太师面前，延缓了慕容离行刑时间。朝堂之上，大臣们对于应援之策议论纷纷，将军提出毓埥已经带走所有能用的兵力，眼下只有禁军可以调动，然而禁军只有王室才可以调动。太师一党借题发挥，要求太尉去请毓骁出面率军赶赴战场支援，太尉虽然拥权自重却懂得其中厉害，屈尊去请毓骁。毓骁提出除非太尉放了慕容离，否则别想得到半个禁军；太尉敢怒不敢言，只能将慕容离释放。慕容离来到太师府内，同太师、毓骁二人商量对策。三人商讨过后，决定先行召集遖宿各地调集当地兵马，联合禁军一起出发，以防太尉等人趁着禁军离国之后趁危作乱。另一边，毓埥率领的大军遭到仅剩的粮草接连被炸，军内已无粮草可食，无奈之下毓埥趁乱派出使臣前往天权送出求援信。太傅接到使臣求援信后，立刻稟报执明。执明早前已收到来自慕容离的两封不行所以的信，执明将两封信对火相照，终于破解了信中所写。慕容离信中写明，万万不可出兵，如果太傅犹豫不决可以天降大雪为昭示等三点利弊为由，说服太傅不出兵。执明依照慕容离的建议，将信中的三点利弊告诉太傅，成功说服了太傅不出兵。太傅连连感慨执明有所长进，喜不自胜。天璇趁机落井下石，攻破宣城将毓埥围困，遖宿大军顿时陷入四面楚歌之境。

　　 毓埥被抓之后不住反抗，天璇军队索性将毓埥杀害。先是宣城沦陷，再是毓埥被杀，遖宿国内陷入一片紧急之态；毓骁捧着毓埥生前所穿铠甲宝剑走上朝堂，以衣冠替代祭奠，待肉体归来后再行丧礼。毓骁临危不乱，整顿朝纲打理战事，将紊乱的局面暂时调整平息。遖宿王叔毓函率先向毓骁跪拜，马首是瞻唯命是从。太尉纵然心中有不服，可大局已定已无扭转的余地，只能俯首听命毓骁。纵然毓埥有再多错，终究是毓骁一母同胞的兄弟，毓骁因为思念亡兄而整日纵酒，希望能借酒浇愁，感念昔日毓埥对自己的宠爱。入夜之后，太尉潜入毓函府邸，将两位幼子挟持以此要挟毓函，反对毓骁登上王位，转而扶持毓函继承帝王。毓函大骂太尉犯上作乱，王上尸骨未寒怎可藉此发挥。太尉心狠手辣欲杀幼子，毓函弱点被抓住，只能任由太尉摆布。次日早朝，太尉挟王叔以令诸侯，毓骁搀扶太师上朝对峙，场面陷入白热化，僵持不下。太尉屡屡戳太师痛处，将太师气得高烧不退，内心结郁，太医对此十分棘手。慕容离手中有着执明赠送的天权秘药除郁散，见太师病重便将除郁散转送给毓骁。遖宿近来朝局紊乱，太尉浑水摸鱼，挟持毓函在王城中四处作乱散布谣言诋毁毓骁。慕容离命令方夜暗中推波助澜，加强谣言散播力度；为了让毓骁对太尉恨之入骨，慕容离带着毓骁来到酒馆内听说书。说书先生将王宫内发生的事添油加醋变成口中故事，激怒了毓骁。慕容离赶紧拉住毓骁，提醒毓骁说书先生乃是太尉安排，眼下最应该做的，是除掉太尉手中的盾牌——毓函。毓骁性情善良忠义，不忍杀害手足毓函，拂袖离开去了太师府。太师告诫毓骁，不能再让毓函藉助王势，最好的办法就是除去毓函。原本毓骁还不相信慕容离，如今太师也这幺建议，毓骁不得不重新考虑慕容离的建议。