狼族祭祀大典。边境组织头目Jared，命令手下罗酒带领僱佣兵强闯天狼山。双方展开激烈争斗，狼族圣使应乾时以一敌百，却被对方抢走了祭祀必用的天狼刀。乾时临危请命，只身下山追寻宝刀。宿主狼十七不忍与乾时分别，偷溜下山，却被想浑水摸鱼的贼大贼二抓住。乾时从僱佣兵身上取得身份挂坠，一路追至闹市，阴差阳错抢了贼大贼二的车，行至半路，意外发现了车后箱里的小十七。另一边，从天狼山上逃脱的老神偷妙手空儿，带着徒弟荔枝，和科科里应外合，设局诈财。本已盗取名画，却因为一时疏忽，导致骗局被识破。负责断后的师徒二人狼狈出逃，妙手空儿却被开车行驶在途中程卫少主程亚和贼大的车相撞，荔枝吃惊地望着车祸现场。

　　众人将妙手空儿送往医院。而病房内，醒来的妙手空儿发现床边的宿主狼十七，激动不已，连线的心电仪发出警报。程亚和乾时立即赶往病房。程亚乾时离开，妙手空儿和荔枝默契十足，当下决定留在乾时身边，趁机拐走小十七。并由荔枝将窃听器安装在程亚衣袖。程亚命令程卫调查妙手空儿等人身份，荔枝连忙联繫电脑高手科科，改写资料，险被发现。山田组夜袭酒店，被程卫压制。程亚揭露乾时身份，提议与乾时合作，一同找寻天狼刀。乾时拒绝。第二天，乾时买花去看望妙手空儿。花枝零落，被小十七用血液恢复。山田组二次来袭，程亚为救乾时，手臂中弹。乾时与山田组展开热战。九时到，乾时仓皇避入树林。荔枝担心跟随，却在树下发现了变异的乾时。

　　乾时身体应九变异，险些伤害荔枝。小十七遇险吹狼牙哨，唤醒乾时。乾时为救小十七，身中麻醉枪，三人逃向树林深处。罗酒率僱佣兵在后追赶。小十七竹简护腕摔落，使出洪荒之力。贼大贼二在崖下捡到昏迷的三人。俩贼想将小十七拿去赏金榜领赏，奈何乾时紧紧抱着小十七。贼二想尽方法分离两人，都不得成功。荔枝醒来，趁机砸晕贼大，带着乾时二人离开。俩贼紧忙追赶。途中，乾时甦醒，指挥荔枝躲在陷阱后，引诱贼大贼二。贼大贼二果然落入陷阱。乾时逼迫对方带路出山，俩贼无奈答应。夜晚，五人篝火晚餐。清晨，程亚等人赶来，几人顺利会师。程亚给贼二两人封口费，并放走两人。贼二喜获意外之财，回到木屋，却被等在木屋守株待兔的罗酒抓了个正着。

　　罗酒盘问俩贼乾时等人的下落。贼大为护贼二，真假参半地告知罗酒，结果被罗酒绑走。乾时谢绝程亚主动帮忙的好意，清晨，独自带着小十七离开。妙手空儿、荔枝心怀鬼胎，偷偷跟上。后察觉不对的程亚也动身跟随。罗酒也回到海镇地下室，心疼因感染被囚于地下室的弟弟罗筝，守了一夜的罗酒暗下决心。梨花镇河阳节，封镇三天，无船离开。乾时只好入乡随俗。乾时挂坠被偷，起身去追。小偷被荔枝擒获，抢回挂坠，还未来得及叙旧，众人就发现进入了山田组的圈套，被僱佣兵重重包围。

　　危急时刻，程亚率程卫前来营救。众人来到程卫的据点——梨花酒店。小十七吃药睡下。乾时和程亚交谈，程亚对荔枝、妙手空儿动了杀心，并告知乾时，结果被正在窃听的荔枝得知，提前反应躲过一劫。海镇别墅，货车深夜送货。书房暗室，Jared身泡血池，举止诡异。乾时寻求离开方法，荔枝为保全全，紧跟乾时。荔枝脚部受伤，乾时背其下山。乾时买药，冥冥之中误入时间图书馆。受管理员老婆婆指点，看书解惑，明白天狼刀的秘密。然夜深，荔枝受袭，逃至乾时房间。乾时让床给她，在旁守护。清晨，荔枝被日曆吸引，忽略了妙手空儿的话语。罗酒率山田组深夜码头上岸。荔枝送衣，发现乾时异样，乾时变异，与荔枝齐齐掉入枯井。